การวิเคราะห์ราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องของเครื่องมือคาร์ไบด์ซีเมนต์

บทคัดย่อ

ตั้งแต่ต้นปี 2568 ราคาทั่วโลกของเครื่องมือคาร์ไบด์ซีเมนต์ได้ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและทำสถิติสูงสุดใหม่บ่อยครั้ง ขับเคลื่อนโดยต้นทุนวัตถุดิบที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว อุปทานที่ตึงตัว ความต้องการปลายน้ำที่แข็งแกร่ง และการควบคุมนโยบาย การเพิ่มขึ้นของราคาได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งห่วงโซ่อุตสาหกรรม บีบให้ผู้ผลิตเครื่องมือต้องขึ้นราคาซ้ำแล้วซ้ำเล่า

บทความนี้วิเคราะห์ปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นของราคา ประเมินผลกระทบต่อห่วงโซ่อุตสาหกรรม และคาดการณ์แนวโน้มราคาในอนาคต

1. บทนำ
เครื่องมือคาร์ไบด์ซีเมนต์ หรือที่รู้จักกันในชื่อ "ฟันเฟืองของอุตสาหกรรม" เป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่จำเป็นสำหรับการผลิตที่แม่นยำในชิ้นส่วนยานยนต์ การบินและอวกาศ อิเล็กทรอนิกส์ 3C การผลิตแม่พิมพ์ และสาขาอื่นๆ คิดเป็นเพียง 1%–4% ของต้นทุนการผลิตทั้งหมด แต่เป็นตัวกำหนดประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ปี 2565 อุตสาหกรรมได้เห็นการปรับขึ้นราคาที่ไม่เคยมีมาก่อน ผู้ผลิตชั้นนำได้ออกประกาศปรับราคาหลายครั้ง โดยมีการเพิ่มขึ้นสะสม 15%–60% สำหรับผลิตภัณฑ์มาตรฐาน และสูงกว่านั้นสำหรับเครื่องมือความแม่นยำระดับสูง การปรับขึ้นราคาครั้งนี้ไม่ใช่ความผันผวนระยะสั้น แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างที่เกิดจากการปรับโครงสร้างอุปสงค์และอุปทานในห่วงโซ่อุตสาหกรรมทังสเตน

2. ปัจจัยขับเคลื่อนหลักของการเพิ่มขึ้นของราคา

2.1 ราคาวัตถุดิบหลักพุ่งสูงขึ้น
ผงทังสเตน ผงทังสเตนคาร์ไบด์ และผงโคบอลต์ เป็นวัสดุพื้นฐานของคาร์ไบด์ซีเมนต์ คิดเป็น 60%–80% ของต้นทุนการผลิตเครื่องมือทั้งหมด
ผงทังสเตนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 316 หยวน/กก. ในช่วงต้นปี 2565 เป็น 1,800 หยวน/กก. ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 เพิ่มขึ้น 470% ในระยะเวลากว่าหนึ่งปี
ผงทังสเตนคาร์ไบด์เพิ่มขึ้นเกือบ 300% ในช่วงเวลาเดียวกัน
โคบอลต์ ซึ่งเป็นสารยึดเกาะที่สำคัญ เพิ่มขึ้นกว่า 200% เนื่องจากการหยุดชะงักของอุปทานในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก
ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ถูกส่งต่อไปยังส่วนปลายน้ำโดยตรง กลายเป็นเหตุผลพื้นฐานที่สุดสำหรับการเพิ่มขึ้นของราคาเครื่องมือ

2.2 การหดตัวของอุปทานในส่วนต้นน้ำ
ทรัพยากรทังสเตนทั่วโลกมีความเข้มข้นสูง โดยจีนผลิตได้มากกว่า 80% ของผลผลิตทั่วโลก
รัฐบาลจีนได้เข้มงวดโควตาการขุดแร่ทังสเตนเข้มข้นรายปี โดยลดลงประมาณ 6.5% เมื่อเทียบเป็นรายปีในปี 2565
มาตรการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นได้ปิดเหมืองขนาดเล็กและเหมืองที่ไม่ได้มาตรฐานจำนวนมาก
การควบคุมการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับทังสเตนได้รับการยกระดับ ลดความพร้อมของอุปทานทั่วโลก
สินค้าคงคลังในอุตสาหกรรมอยู่ในระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ และหลายองค์กรมีสต็อกวัตถุดิบน้อยกว่า 15 วัน ซึ่งต่ำกว่าระดับปลอดภัย 30 วันมาก
ภาวะขาดแคลนอุปทานที่คงที่สนับสนุนราคาวัตถุดิบที่สูง

2.3 ความต้องการปลายน้ำที่แข็งแกร่งและยืดหยุ่น
ความต้องการเครื่องมือคาร์ไบด์ซีเมนต์ยังคงแข็งแกร่งแม้ราคาจะเพิ่มขึ้น:
การเติบโตอย่างรวดเร็วของยานยนต์พลังงานใหม่ การบินและอวกาศ หุ่นยนต์ และแม่พิมพ์ความแม่นยำ ได้กระตุ้นความต้องการเครื่องมือประสิทธิภาพสูง
การบริโภคเครื่องมือมีความสำคัญต่อการผลิตภาคอุตสาหกรรม สัดส่วนที่น้อยในต้นทุนรวมทำให้ผู้ใช้ปลายทางมีความอ่อนไหวต่อราคาลดลง
การฟื้นตัวของการผลิตทั่วโลกและการขยายกำลังการผลิตช่วยเพิ่มการบริโภค
อุปสงค์ที่แข็งแกร่งป้องกันการปรับราคาลงและเสริมสร้างวงจรขาขึ้น

2.4 ต้นทุนการดำเนินงานที่ครอบคลุมที่เพิ่มขึ้น
นอกเหนือจากวัตถุดิบแล้ว ต้นทุนอื่นๆ ก็เพิ่มขึ้นอย่างมากเช่นกัน:
ราคาพลังงานและต้นทุนโลจิสติกส์ยังคงสูงทั่วโลก
ต้นทุนแรงงานและการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาสำหรับเครื่องมือระดับไฮเอนด์ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ผู้ผลิตขนาดเล็กและขนาดกลางเผชิญกับปัญหาการเงินและประสิทธิภาพการผลิตที่ลดลง
ปัจจัยเหล่านี้ยิ่งผลักดันให้ราคาผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายสูงขึ้น

3. ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง

3.1 การปรับราคาบ่อยครั้งโดยบริษัทเครื่องมือ
บริษัทเครื่องมือชั้นนำได้ดำเนินการปรับขึ้นราคา 3–5 รอบตั้งแต่ปลายปี 2565 โดยมีการปรับราคาตั้งแต่ 10% ถึง 25% ในแต่ละครั้ง แบรนด์ต่างประเทศ เช่น Seco Tools และผู้นำในประเทศ เช่น Zhuzhou Cemented Carbide Cutting Tools และ Huirui Precision ต่างเข้าร่วมคลื่นการปรับขึ้นราคา

3.2 การรวมกลุ่มและการชำระล้างอุตสาหกรรม
องค์กรขนาดใหญ่ที่มีการกักตุนวัตถุดิบ ผลกระทบจากขนาด และห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคง สามารถรักษาการส่งมอบและผลกำไรที่มั่นคงได้
โรงงานขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวนมากระงับการผลิตเนื่องจากการขาดแคลนวัตถุดิบ ส่งผลให้การรวมกลุ่มในอุตสาหกรรมดีขึ้น
ตลาดเปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาไปสู่การแข่งขันด้านเทคโนโลยี คุณภาพ และความมั่นคงของอุปทาน

3.3 การแบกรับต้นทุนโดยอ้อมโดยผู้ผลิตปลายน้ำ
แม้ว่าเครื่องมือจะมีสัดส่วนต้นทุนรวมน้อย แต่การเพิ่มขึ้นของราคาอย่างต่อเนื่องได้เพิ่มต้นทุนการผลิตสำหรับบริษัทรถยนต์ แม่พิมพ์ และเครื่องจักร ซึ่งส่งผลให้กำไรของพวกเขาลดลง

4. แนวโน้มราคาในอนาคต
ในระยะสั้นถึงปานกลาง ราคาสินค้าคาร์ไบด์ซีเมนต์จะยังคงสูงและผันผวนขาขึ้นด้วยเหตุผลสามประการ:
วงจรการขุดและการถลุงทังสเตนยาวนาน (3–5 ปี) และอุปทานใหม่ยากที่จะเปิดตัวได้อย่างรวดเร็ว
การวางตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ของทรัพยากรทังสเตนจะทำให้นโยบายยังคงเข้มงวด กดดันการเติบโตของอุปทาน
อุปสงค์ปลายน้ำจากภาคการผลิตระดับไฮเอนด์จะยังคงเติบโต สนับสนุนการบริโภคที่คงที่
ราคาไม่น่าจะลดลงอย่างรวดเร็วในปี 2566 แต่จะยังคงอยู่ในระดับสูงพร้อมกับการปรับปรุงเป็นระยะ

5. สรุปและข้อเสนอแนะ
การเพิ่มขึ้นของราคาเครื่องมือคาร์ไบด์ซีเมนต์อย่างต่อเนื่องเป็นผลลัพธ์ที่ครอบคลุมของการพุ่งขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบ การหดตัวของอุปทาน อุปสงค์ที่แข็งแกร่ง และการควบคุมนโยบาย ซึ่งส่งเสริมการยกระดับอุตสาหกรรมและการรวมกลุ่ม ในขณะเดียวกันก็นำแรงกดดันด้านต้นทุนมาสู่ภาคการผลิตปลายน้ำ

สำหรับองค์กร:
ผู้ผลิตควรมุ่งปรับปรุงการจัดซื้อวัตถุดิบ ล็อกต้นทุนผ่านสัญญาซื้อขายระยะยาวและการกักตุนสินค้า
พัฒนาเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงและอายุการใช้งานยาวนานเพื่อลดการบริโภคของลูกค้า
ส่งเสริมการรีไซเคิลทังสเตนและวัสดุทดแทนเพื่อลดการพึ่งพาทรัพยากร

สำหรับผู้ใช้ปลายน้ำ:
เลือกเครื่องมือประสิทธิภาพสูงเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและชดเชยต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
สร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือระยะยาวกับซัพพลายเออร์ที่มั่นคงเพื่อให้แน่ใจในความปลอดภัยของอุปทาน

ในระยะยาว อุตสาหกรรมจะมุ่งสู่การยกระดับ การเข้มข้น และการรีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสถียรภาพของราคาจะค่อยๆ กลับคืนมาเมื่ออุปสงค์และอุปทานกลับสู่สมดุล